PSVD01.10

James Bond è intenzionato a dare le dimissioni dal servizio e si diverte in Costa Azzurra a giocare all'inseguimento con una Lancia guidata dall'avvenente Teresa Di Vicenzo, detta Tracy. Dopo il pericoloso inseguimento, la reincontra all'Hotel Splendide sulla Promenade des Anglais e l'aiuta, pagando un debito di gioco. Quindi, dopo una travolgente notte d'amore, le impedisce di togliersi la vita sulla spiaggia di Royale-les-Eaux. È così invitato nell'ufficio di Marc-Ange Draco, presunto industriale ma in realtà capo dell'Unione Corsa. Il criminale è il padre di Tracy e gli chiede di aiutare la ragazza che soffre di profonde depressioni. Bond accetta di aiutare la ragazza ma chiede delle informazioni su Ernst Stavro Blofeld. Draco fa una serie di telefonate e scopre che ultimamente il capo della SPECTRE è stato visto in Svizzera.
Qualche mese dopo, 007 è convocato all'Istituto di Araldica di Londra dove scopre che Blofeld ha chiesto che sia certificata la sua nobiltà come conte Balthazar de Bleuville. Con M decidono di costruire la copertura di 007 come sir Hillary Bray, dipendente dell'istituto che segue la pratica Blofeld ed attendono l'invito per una riunione.
James Bond alias Hillary Bray, deve farsi trovare all'aeroporto di Zurigo ed è felice perché spera di approfittare per andare a trovare Tracy a termine missione che si trova in una clinica a Davos. A Zurigo l'agente è avvicinato da Irma Bunt, la collaboratrice di Blofeld, che lo accompagna con un elicottero a sorvolare proprio le montagne di Davos per atterrare su un'imponente costruzione denominata Piz Gloria, in vetta ad una montagna sopra Pontresina.
Sul Piz Gloria, Blofeld ha costruito una clinica per lo studio delle allergie e le pazienti sono dieci ragazze provenienti da diverse zone della Gran Bretagna. Bond riesce a trascorerre una notte con Ruby, una delle ragazze, e scopre i cognomi di ognuna di esse oltre ad un particolare della cura che consiste in una pratica di ipnotizzazione che parte alla mezzanotte di ogni notte.
Quando scopre che il riferimento del Servizio Segreto in Svizzera è stato catturato e torturato, 007 fugge dal Piz Gloria con un'avventurosa discesa con gli sci, inseguito dagli scagnozzi di Blofeld.
A Samedan si nasconde tra la folla che segue uno spettacolo di pattinaggio ed incontra Tracy che prima lo aiuta a nascondersi, con una brillante guida inseguita dai cattivi, e poi lo accompagna all'aeroporto di Zurigo. Bond, colpito dall'abilità alla guida della donna, è sempre più innamorato.Il rapporto di 007 finisce a Londra al Ministero dell'Agricoltura dove, dopo accurate indagini, scoprono che il piano di Blofeld è diffondere in tutto il Regno Unito pericolosi virus quali l'afta epizootica e la peste bovina. Il servizio blocca le ragazze alle frontiere e Bond organizza con Draco un attacco al Piz Gloria durante il quale distrugge la clinica, anche se Blofeld ed Irma Bunt riescono a sfuggire.
James Bond sposa Tracy il giorno di capodanno a Kitzbuhel. Dopo le nozze i due partono in macchina per raggiungere la villa di Draco. Una macchina li sorpassa e li crivella di colpi con una mitragliatrice. Bond riesce a non farsi colpire ma Tracy muore nell'attentato.