James Bond è alla ricerca del suo nemico Ernst Stavro Blofeld per ucciderlo e vendicarsi quindi per l'assassinio della moglie Tracy. 007 sorprende il capo della SPECTRE e lo uccide gettandolo in un pozzo di fango bollente. Bond viene quindi incaricato da M di sostituirsi ad un contrabbandiere, Peter Franks, per risalire al responsabile di un grosso traffico illegale di diamanti. 007 contatta quindi Tiffany Case e con lei va in America per portare a termine il compito. Tutti gli indizi sembrerebbero indicare come colpevole il ricchissimo industriale Willard White, e i diamanti servirebbero a costruire un misterioso laser, tuttavia ben presto Bond scopre che il suo acerrimo nemico Blofeld in realtà è ancora vivo, in quanto quello ucciso era un sosia. Per mezzo di un sintetizzatore Blofeld sostituisce la sua voce a quella di White. Bond scopre il piano della S.P.E.C.T.R.E., Blofeld muore saltando in aria insieme al suo Aliscafo ed ancora una volta salva il mondo.
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